00:46:23
1 Нэповские годы 02:36
2 Шлю тебе Тамара синеглазая… 03:14
3 Раз в ростовском кабаке 02:46
4 День и ночь над тайгою… 04:56
5 Я не был уркаганом… 03:06
6 Поднимался синенький дымок 04:20
7 Одесса беспечальная 03:01
8 Голова ты моя удалая 02:32
9 Наш домик стоит на самом краю волги 02:37
10 Здравствуй,мама 03:58
11 Вспомним за удалую… 03:07
12 Ты распечатал срок 03:09
13 Вот сижу я на нарах 03:21
14 Начальник барабан 03:40

01. Вступление
02. Бублики
03. Добрый вечер Аркадий...(интервью)
04. По тундре
05. О новом альбоме "Чёрные кожаночки"...(интервью)
06. Чёрные кожаночки
07. В первую очередь я исполнитель...(интервью)
08.Трефовая любовь
09. Творить надо душой...(интервью)
10. Вчера на повале
11. Я начал выступать довольно давно...(интервью)
12. Нет никогда я не был уркаганом
13. Фестиваль ''Черная роза''...(интервью)
14. Парень в кепке и зуб золотой
15. Кого из современных исполнителей шансона...(интервью)
16. Корешок мой Сенечка
17. Об участниках коллектива...(интервью)
18. Говорила мне и мать и братва
19. Какая песня любимая...(интервью)
20. Хмурый вечер
21. Ваши планы на будущее...(интервью)
22. Душа
23. Заключение + Шлю тебе Тамара

01:01:13
1 Корешок мой Сенечка и я (и группа Д'вор) 03:29
2 Журавли (с гр.Альбатрос) 03:29
3 Ночь за окном (и группа Д'вор) 02:16
4 Говорила мне и мать, и братва 02:59
5 Дружба (с гр.Альбатрос) 02:43
6 Алёшка жарил на баяне 03:25
7 Бублички 03:37
8 Давай пожмем друг другу руки 02:41
9 Жил я в шумном городе Одесса 03:20
10 Когда с тобой мы встретились 03:07
11 Черные кожаночки (с анс. Кости Бродяжного) 03:02
12 Облака 04:07
13 С одесского кичмана 03:27
14 По тундре... 03:02
15 В кепке набок и зуб золотой 03:33
16 Воронок (с анс. Кости Бродяжного) 03:27
17 Заплутали мишки... 03:24
18 Трефовая любовь 02:38
19 Корешок мой Сенечка и я (у К.Берлина) 03:27